Не пропусти
Главная / Без рубрики / «Евраз» установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 7,95%

«Евраз» установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 7,95%


«Евраз» установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 7,95%

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с изначального ориентира 8,10-8,25% годовых. Объем размещения увеличен с 15 до 20 млрд рублей.

«Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения», — отмечается в релизе.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB.

Поручителем по выпуску выступает Evraz Plc.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 августа.

Как сообщалось, в мае «ЕвразХолдинг Финанс» принял решение досрочно погасить облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоялось 26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода.

Выпуск облигаций 8-й серии с погашением в 2025 году был размещен в июле 2015 года. Ставка 1-8-го купонов составила 12,95% годовых. По выпуску предполагалась оферта с исполнением 1 июля 2019 года.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2016 года. Эмитент разместил облигации серии 001P-01R на 15 млрд рублей с погашением в марте 2021 года по ставке 12,6% годовых.

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» выступает эмитентом рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A. Крупнейший акционер Evraz — Роман Абрамович (контролирует 28,77%), Александр Абрамов контролирует 19,41% капитала, Александр Фролов — 9,69%, Геннадий Козовой владеет 5,77%, Евгений Швидлер — 2,8%.

О admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

21 411 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x

проверить также

Трамп рассматривает переговорщика с Северной Кореей в качестве следующего посла в России — источник

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Следующим послом США в России может стать дипломат Стивен ...