Не пропусти
Главная / Без рубрики / Спрос на облигации Белоруссии составил более 45 млрд рублей

Спрос на облигации Белоруссии составил более 45 млрд рублей


Спрос на облигации Белоруссии составил более 45 млрд рублей

Спрос на облигации Белоруссии объемом 10 млрд рублей превысил 45 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.

Всего было подано 60 заявок, в том числе со стороны иностранных инвесторов, спрос со стороны физлиц составил более 1,5 млрд рублей.

«Размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций республики Беларусь, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из республики Беларусь», — прокомментировали результаты сбора заявок в Газпромбанке.

Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир «премия 250 базисных пунктов».

«Эта сделка — пример взаимного доверия: Белоруссии как суверенного эмитента к инфраструктуре российского рынка и его правилам, с одной стороны, и российских инвесторов к Белоруссии как заемщику, с другой. Это реальный финансовый прорыв», — заявил «Интерфаксу» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Сбор заявок на облигации проходил во вторник, 30 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначальной отметки 9,10-9,35% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк «Открытие» (MOEX: OFCB) и Совкомбанк. Соорганизатор — Евразийский банк развития. Агент по размещению — Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска — 3-й и 4-й серий — номинальным объемом 5 млрд рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Как сообщалось, 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии — 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий — 5 лет.

Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Белоруссии выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.

О admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

21 293 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x

проверить также

Трамп рассматривает переговорщика с Северной Кореей в качестве следующего посла в России — источник

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Следующим послом США в России может стать дипломат Стивен ...